Джон не умел вовремя останавливаться, когда дело касалось быстрой езды, красивых женщин и опасных шуток. Прихватив случайного приятеля на вечеринке, он садится в машину и чудом остаётся в живых. С этого момента начинается горькая и вдохновляющая, правдивая и трогательная история человека, который потерял все, и вынужден двигаться дальше, чтобы обрести себя как одного из самых талантливых художников-карикатуристов Америки.

Во время задержания наркодилера полицейский ветеран Бретт Риджман применяет к преступнику чрезмерное насилие. Поскольку данные действия снял на камеру сосед, то видео попадает в прессу, что вызывает большой скандал. В итоге Риджмана и его напарника Энтони отстраняют от службы на 6 недель без выплаты зарплаты. Оставшись без денег, Бретт предлагает Энтони провернуть одно опасное криминальное дельце.

1977 год. Вдовец и бывший научный сотрудник приезжает в Ресифи, где проходит карнавал. Он селится в гостевом доме у радушной пожилой хозяйки и навещает маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой. Также мужчина устраивается на работу в городское бюро по выдаче удостоверений личности, где надеется отыскать документы своей матери, и, похоже, он от кого-то скрывается.