В центре истории — 18-летняя Элиза, дочь основателя преступной группировки Эдсона. Ее похищают коррумпированные полицейские. Пока ее тетя Кристина (один из лидеров фракции) пытается ее спасти, группировка отдает приказ «Salve Geral» — волну жестоких нападений на полицейские участки, погружающую город в хаос. Картина основана на реальных событиях 2006 года в Сан-Паулу, когда организованная преступность устроила масштабные беспорядки в городе.

1977 год. Вдовец и бывший научный сотрудник приезжает в Ресифи, где проходит карнавал. Он селится в гостевом доме у радушной пожилой хозяйки и навещает маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой. Также мужчина устраивается на работу в городское бюро по выдаче удостоверений личности, где надеется отыскать документы своей матери, и, похоже, он от кого-то скрывается.