Федор — несостоявшийся актер, он пытается помочь своему младшему брату Никите снова научиться ходить. В костюме Деда Мороза Федор выезжает на заказы, надеясь собрать за праздники деньги на операцию. Он — самый грустный Дед Мороз на свете, потому что, ко всем прочим неприятностям, как раз перед Новым Годом его бросила любимая девушка. И вот, 31 декабря он звонит в очередную дверь очередной квартиры, чтобы подарить подарки от родителей очередной паре детишек. И тут начинается самое настоящее новогоднее волшебство.

Лучшего педиатра столицы Надю интересует только работа. Свободолюбивая девушка скрывает отношения с коллегой-психотерапевтом, а по вечерам проводит время в компании бармена. Всё меняется, когда погибает её сестра и оставляет после себя приёмную дочь Сашу. Надя не готова стать опекуном, поэтому решает найти биологических родителей девочки.