Из-за предсказания прорицателя-шарлатана Я Но всю жизнь пришлось притворяться мальчиком. Однажды она случайно спасает босса бандитской группировки Цзы Фэна и его сестру. В знак благодарности этот мафиози предлагает Я Но стать его братом. Видя своё безысходное положение, девушка соглашается. Нуждаясь в работе, она принимает предложение стать помощником Цзы Фэна. Однако рядом со своим названным братом впервые за 26 лет Я Но почувствовала себя женщиной. Что теперь она будет делать?

Выгородив подельников и отсидев в тюрьме за нападение, молодой бандит выходит на свободу. Мир слегка изменился, и парень не может решить — продолжать ему бандитское ремесло или начать обычную жизнь и найти нормальную работу. А в это время, после смерти одного из верховных преступных боссов, начинается борьба за власть и передел территории.

1962 год, Тайвань в период Белого террора. Несмотря на строгий правительственный запрет и репрессии, два школьных учителя организовали для старшеклассников подпольный клуб изучения запрещённой литературы. Инспектору Баю становится это известно. Вэй Чонтин, как и все остальные участники клуба, подвергается жестоким пыткам, но не сдает товарищей. Его больше пугают страшные сны, в которых он в компании старшеклассницы Фан оказывается в пугающих коридорах на первый взгляд пустой школы.