Райли привыкла бояться сна, ведь именно там её преследует таинственное существо. Но после исчезновения друга кошмар становится реальностью. Пока окружающие считают её страхи результатом травмы, Райли пытается разгадать связь между демоном, семейной трагедией и чередой исчезновений — прежде чем следующей жертвой станет она.

Нью-Йорк. Темнокожий успешный предприниматель Клей вместе с женой Каей посещает психотерапевта, чтобы спасти разрушающийся брак. Однажды во время поездки в метро он встречает Лулу — привлекательную и соблазнительную, но зловещую белую женщину.