Действие разворачивается в начале 1990-х в Бостоне, погрязшем в преступности, коррупции и расизме. Однажды в городе появляется новый чернокожий окружной прокурор из Бруклина, Декорси Уорд, который намерен во что бы то ни стало изменить существующие порядки. Герой вынужден заключить сомнительный союз с коррумпированным, но уважаемым ветераном ФБР Джеки Рором. Уорд надеется с его помощью выйти на след опасной банды налётчиков на инкассаторов. Вскоре их сотрудничество навсегда меняет систему уголовного правосудия в Бостоне.

Нью-Йорк. Темнокожий успешный предприниматель Клей вместе с женой Каей посещает психотерапевта, чтобы спасти разрушающийся брак. Однажды во время поездки в метро он встречает Лулу — привлекательную и соблазнительную, но зловещую белую женщину.