Жизнь Ко Ын-сон подобна истории о Золушке. После смерти отца мачеха отбирает оставшееся после него наследство, и младший брат Ын-у внезапно исчезает без следа. Несмотря на это, Ын-сон берется за любую тяжелую работу, лишь бы исполнить свои мечты. Когда президент компании по производству продуктов питания Чан Сук-ча переносит амнезию в результате несчастного случая и не может вспомнить, кто она - Ын-сон принимает её и ухаживает за ней. Однако, Ын-сон не знает что Сук-ча - бабушка Сон У-хвана, человека с которым она нечаянно поменялась сумками в аэропорту. У-хван- невольный виновник всех бед, которые свалились на Ын-сон, но вместе им предстоит пройти через многое. Когда же их постоянные препирательства заставят их понять, что они заботятся друг о друге больше чем им кажется?

В 2011 году в Тэджоне большой фанат Чоу Юнь-Фата, своенравный детектив Чхве Дэ-хо, не дождавшись подкрепления, решает лично схватить драгдилера, которого они с напарником давно поджидали в засаде. Результат плачевный — дилер сбежал, напарник тяжело ранен, а к рыбе покрупнее, азиатскому наркобарону по кличке Попай, снова никаких зацепок. На месте преступления обнаружился наркокурьер, отец-одиночка, отчаянно нуждавшийся в деньгах, которого Дэ-хо пожалел и посоветовал, как получить срок поменьше. Самого детектива Чхве после этого инцидента уволили из полиции. Через 5 лет Дэ-хо живёт в Пусане и считает себя местным шерифом — ни одно дело не должно ускользнуть от его всевидящего ока. Когда вдруг в их тихом районе обнаруживаются точно такой же метамфетамин, какой поставлял Попай, а приезжий богатый бизнесмен и инвестор Чон-джин оказывается тем самым отсидевшим наркокурьером, бывший детектив Чхве решает, что совпадений не бывает, и начинает слежку за Чон-джином.