Для поимки опасных преступников формируется следственный отдел детективов под прикрытием. Их методы включают прослушивание телефонных разговоров, мониторинг связей и глубокое внедрение в группировки. Чха Гон-у – бывший член SEAL и SWAT. Его главная цель – месть за смерть своей подруги. Он преследует её скрытно и упорно. Чан Му-вон – принципиальный и проницательный лидер команды. Чан Мин-джу – специалист по маскировке, психоанализу и боевым искусствам. Чхве Тхэ-пхён – главный сборщик информации. Его каналы связи вызывают сомнения, но информация, добытая им, самая ценная.

Чин-хи — диетолог, Чхан-мин — студент медицинского ВУЗа. Однажды судьба сводит их вместе и, несмотря на протесты родителей, они женятся. После женитьбы Чхан-мин бросает интернатуру и устраивается на работу простым фармацевтом. Но их семейная жизнь не клеится: родственники мужа презирают невестку, да и муж со временем становится другим человеком. В конце концов супруги разводятся. Позднее Чин-хи поступает в медицинский ВУЗ и некоторое время спустя становится интерном. Чхан-мин тем временем тоже заканчивает ВУЗ и тоже становится интерном. В один прекрасный день судьба снова сводит их вместе в отделении скорой медицинской помощи, в котором им теперь придётся работать бок о бок и постараться не убить друг друга.

В 2011 году в Тэджоне большой фанат Чоу Юнь-Фата, своенравный детектив Чхве Дэ-хо, не дождавшись подкрепления, решает лично схватить драгдилера, которого они с напарником давно поджидали в засаде. Результат плачевный — дилер сбежал, напарник тяжело ранен, а к рыбе покрупнее, азиатскому наркобарону по кличке Попай, снова никаких зацепок. На месте преступления обнаружился наркокурьер, отец-одиночка, отчаянно нуждавшийся в деньгах, которого Дэ-хо пожалел и посоветовал, как получить срок поменьше. Самого детектива Чхве после этого инцидента уволили из полиции. Через 5 лет Дэ-хо живёт в Пусане и считает себя местным шерифом — ни одно дело не должно ускользнуть от его всевидящего ока. Когда вдруг в их тихом районе обнаруживаются точно такой же метамфетамин, какой поставлял Попай, а приезжий богатый бизнесмен и инвестор Чон-джин оказывается тем самым отсидевшим наркокурьером, бывший детектив Чхве решает, что совпадений не бывает, и начинает слежку за Чон-джином.

72-летняя бабуля живёт в своё удовольствие, пока однажды перед ней не возникает 12-летняя девочка с сестрой-младенцем и не заявляет, что они - её внучки.

Через полгода после смерти жены в автокатастрофе архитектор Сан-вон решет сменить обстановку и вместе с 11-летней дочкой И-ной переезжает в новый дом. Сам мужчина с тех пор страдает паническими атаками, а девочка замкнулась в себе. На новом месте дочь заметно оживает, и вскоре поглощенный неотложной работой отец решает отправить её в художественный лагерь. Из-за этого они ругаются, и вскоре И-на исчезает. Поиски и привлечение полиции не дают никаких результатов, когда к Сан-вону заявляется специалист по потустороннему, уверенный, что девочку забрал шкаф в её комнате.

Су-а работает в тюрьме и готовит последний обед для приговорённых к смертной казни, прежде чем они всходят на эшафот. Очередной смертник - Мин-джун, но он не осознает своего положения из-за душевной болезни.