Ло Иву возвращается в родной город на похороны отца. 12 лет назад у него здесь был роман с девушкой друга, и с тех пор она поселилась в его воспоминаниях, желаниях и даже кошмарах. Теперь для Иву в поисках той женщины прошлое смешивается с настоящим, а реальность — с вымыслом.

Когда Тяню исполняется двенадцать, из-за плохих оценок его отправляют к бабушке — подальше от города, в самую глубь таинственных китайских гор. Там, посреди дикой природы, он случайно находит настоящего друга — панду, которую называет Мун. Их тайная дружба становится началом удивительного приключения, которое навсегда изменит его жизнь и судьбу всей семьи.