Фильм поставлен по одноименному роману М.Ю. Лермонтова.

Гражданская война. Чекист Марин, получив задание - проникнуть в ставку Врангеля, входит в доверие к агенту Лохвицкой и, успешно пройдя ряд сложных проверок, добывает секретные сведения.

1941 г. Югославия. Из фашистского плена совершает побег советский офицер Николай. Он попадает в партизанский отряд, который громит фашистов и националистов всех мастей. Фильм на примере одной сербской семьи показывает всю жестокость и беспощадность войны, где сын вынужден идти против отца, но на войне, как нигде проявляются истинные человеческие ценности, когда любовь оказывается сильнее металла и огня.