В Муми Дол незаметно подкралась осень. Внезапно пропадает сумка Муми мамы. Немедленно организовываются поиски. Тофсла и Вифсла, которые и слямзили эту сумку, не могут видеть Муми маму огорченной и решают вернуть ей сумку обратно. На радостях Муми-мама устраивает большой пир для всех жителей долины. Внезапно на пир является Волшебник и просит у Тофслы и Вифслы красный рубин...

В Долину Муми Троллей приходят странные гости - коротышки Тофсла и Вифсла с большим чемоданом. Очень скоро разносятся слухи, что в чемодане есть нечто, что принадлежит страшной Морре. Муми тролль и его друзья устраивают суд, чтоб решить, кому принадлежит чемодан, а Снусмумрик рассказывает легенду о Волшебнике, ищущем большой красный рубин....

У Бабы Яги именины, приглашены гости, которых она хочет угостить вкусненьким. Как водится, посылает она гусей-лебедей за упитанным мальчиком, которым оказывается Уфимцев Ваня из Дворца пионеров.

Жил-был в Царь-столице грозный царь. Задумал он взять в жены Царь-девицу и послал за ней Ивана, крестьянского сына. Вовек бы тому не добраться до красавицы, если б не волшебный помощник, сказочный Конёк-Горбунок.