Однажды Муми-тролль и его друзья обнаруживают загадочную Черную Шляпу. Все, что в не попадает, изменяется до неузнаваемости. Из яиц появились белые пушистые тучки, а из самого Муми тролля вообще непонятно кто.

В Муми Дол незаметно подкралась осень. Внезапно пропадает сумка Муми мамы. Немедленно организовываются поиски. Тофсла и Вифсла, которые и слямзили эту сумку, не могут видеть Муми маму огорченной и решают вернуть ей сумку обратно. На радостях Муми-мама устраивает большой пир для всех жителей долины. Внезапно на пир является Волшебник и просит у Тофслы и Вифслы красный рубин...

В Долину Муми Троллей приходят странные гости - коротышки Тофсла и Вифсла с большим чемоданом. Очень скоро разносятся слухи, что в чемодане есть нечто, что принадлежит страшной Морре. Муми тролль и его друзья устраивают суд, чтоб решить, кому принадлежит чемодан, а Снусмумрик рассказывает легенду о Волшебнике, ищущем большой красный рубин....

Жила-была Кошка на свете. И жила она не так, как другие кошки: спала не на рогожке, а в уютной спаленке. И был у нее самый настоящий Кошкин дом. Однажды кошка не пустила несчастных котят, которые попали в беду. А вот когда с ней случилось несчастье, котята приютили ее...