Чтобы помочь своему другу Люку взбодриться и вернуть радость в его серые трудовые будни, Уэс зовет его в автомобильную поездку через живописные места. Сюрпризом для Люка станет финал этого приключения в городе Портлэнд, где ему суждено снова встретить свою первую школьную любовь.

После вечеринки компания друзей просыпается от того, что в окно ударяет яркий свет. Они видят, как людей на улице затягивает в столп света и куда-то вверх. Вскоре после этого на планете начинается зачистка оставшихся людей, а выжившим предстоит бороться за жизнь с инопланетными тварями.

Пятеро находящихся в отпуске мужчин собираются отправиться в путешествие в дикую пустынную местность, находящуюся где - то в Онтарио. Они собираются половить рыбу и подышать свежим воздухом. Но постепенно искатели приключений погружаются все глубже и глубже в непроходимые заросли леса. Вечером они останавливаются на ночлег. Но утром мужчины с удивлением обнаруживают, что вся их обувь исчезла. Один из путешественников, у которого были запасные туфли, отправляется на дамбу, где могут быть люди, чтобы попросить помощь. Следующим утром четверо оставшихся путешественников удивлены появлением оленьей головы, нанизанной на кол, стоящий рядом с местом их ночлега. Испуганные отпускники решают самостоятельно, босыми ногами убраться из этого глухого места и выйти к людям. Они отправляются в том же направлении, что и их первый товарищ, чтобы не разминуться с ним. Однако, кто - то очень хочет, чтобы их спасение оказалось невозможным...

1951 год. Проведя два года на съемках в Париже, знаменитый режиссер Дэвид Мэррилл возвращается в Голливуд, где свирепствует «охота на ведьм». Легендарный город грез пропитан атмосферой страха и подозрений, на глазах у шокированного режиссера рушится карьера и личная жизнь его лучших друзей, а вскоре и сам Дэвид становится объектом пристального внимания агентов ФБР. Не желая быть стукачом, он попадает в «черные списки» изгоев и к своему ужасу понимает, что только покорное сотрудничество с «инквизиторами» вновь откроет для него двери студий и агентств.