Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний беглец Бен Хокинс находит приют в странствующем цирке «Карнавал», в котором есть: цыганка Софи, читающая карты Таро, ее парализованная мать, владеющая телекинезом, слепой профессор Лодз, читающий чужие мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте, а также карлик-надзиратель Самсон. Владельцем цирка является загадочный Хозяин, который имеет определенные планы относительно молодого Хокинса, поскольку тот скрывает тайный дар. Он может исцелять больных и оживлять мертвых, правда, ценой другой жизни. А еще у Бена бывают странные сны. И он не единственный, кто их видит. У проповедника из Калифорнии Джастина Кроу, который когда-то встречался с Беном, бывают такие же самые видения. Джастин считает, что выполняет Божью волю. Однако со временем действия священника приводят к странным и трагическим последствиям. В эту «последнюю большую эпоху магии» конфликт между Беном и Джастином оказывается борьбой Добра и Зла, и неизвестно, кто на чьей стороне.

Среди нас есть Притворщики. Гении, способные стать любым, кем они захотят. В 1963 году корпорация под названием Центр изолировала юного Притворщика по имени Джарод и использовала его неординарные способности в своих целях. Но однажды Притворщик сбежал...

На этот раз агент 007 сражается сразу с двумя негодяями, одного из которых зовут Макс Зорин, и он — продукт генетических испытаний нацистов. Макс задумал уничтожить Кремниевую долину, центр научно-технических исследований США. Чтобы помешать преступникам осуществить коварные планы, Бонду приходится сначала съездить в СССР, затем в Париж, а потом в Сан-Франциско.

Девять переводчиков из разных стран работают над последней частью нашумевшего бестселлера в секретном бункере без связи с внешним миром. Их изолировали, чтобы не допустить утечки ожидаемой новинки, но вскоре кто-то начинает выкладывать главы романа в интернет, требуя у главы издательства многомиллионный выкуп.

После того как новобранец ЦРУ Келли Чендлер получает тяжелое ранение во время миссии и оказывается подключен к аппарату искусственного жизнеобеспечения, его жена Тэсс, бывший оперативник ЦРУ, решает выяснить, что случилось с ее мужем. Расследование деталей его последней миссии дает понять, что произошедший с ним несчастный случай был делом рук самой спец.службы. Тогда Тэсс ставит на кон все, чтобы удержать Келли от опасного пути, даже если это приведет к опасным последствиям.