Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний беглец Бен Хокинс находит приют в странствующем цирке «Карнавал», в котором есть: цыганка Софи, читающая карты Таро, ее парализованная мать, владеющая телекинезом, слепой профессор Лодз, читающий чужие мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте, а также карлик-надзиратель Самсон. Владельцем цирка является загадочный Хозяин, который имеет определенные планы относительно молодого Хокинса, поскольку тот скрывает тайный дар. Он может исцелять больных и оживлять мертвых, правда, ценой другой жизни. А еще у Бена бывают странные сны. И он не единственный, кто их видит. У проповедника из Калифорнии Джастина Кроу, который когда-то встречался с Беном, бывают такие же самые видения. Джастин считает, что выполняет Божью волю. Однако со временем действия священника приводят к странным и трагическим последствиям. В эту «последнюю большую эпоху магии» конфликт между Беном и Джастином оказывается борьбой Добра и Зла, и неизвестно, кто на чьей стороне.

Макс, выздоравливающий после травмирующего несчастного случая, устраивается на работу ночным охранником. Он начинает видеть глазами молодой таинственной женщины, отражающейся в зеркале магазина.

Фильм представит сатирический взгляд на стереотипы жизни Лос-Анджелеса, уместив их в пять пересекающихся между собой историй. Каждая история расскажет о каком-то одном из районов города.

Энн Деверо живёт в Нью-Йорке со своим мужем-музыкантом Дэнни, их сыном Джорджем и своим старшим сыном от первого брака Робби. Она не проявляет особого интереса к жизни своих детей, и даже не помнит, какие школы они посещают. Однажды Энн уличает своего мужа в измене. Вместе с сыновьями она отправляется через все штаты в поисках лучшей жизни и нового мужа, который бы обеспечил ей и её детям безбедную жизнь.

Город грехов — это бездна преступлений. Здесь полиция коррумпирована, а улицы смертельно опасны. Тем не менее один из жителей пытается найти убийцу своей подруги. Другой, фотограф, случайно становится свидетелем убийства полицейского и старается скрыть преступление.

12 июня 1994 года Николь Браун-Симпсон и ее приятель Рональд Голдман были найдены заколотыми у дома Николь. В убийстве был обвинен ее бывший муж, знаменитый американский футболист и актер О. Джей Симпсон. Это дело, известное также как «народ против Симпсона», стало самым резонансным судебным разбирательством Америки 1990-х. У обвинения было достаточно улик, тем не менее суд присяжных признал Симпсона невиновным.

1992 год, штат Арканзас. Лукас Фрост вырос в семье преступников, но хочет уйти от криминала и начать самостоятельную жизнь со своей невестой Эммой, работницей банка. Когда Эмма погибает во время ограбления банка, которое устроил его брат Илай, Лукас возвращается в семейный бизнес, чтобы отомстить.

Джерри мечтает наладить общение с Генри, своим другом детства. Но когда они возобновляют розыгрыши, всё выходит из-под контроля. Шутки перерастают в опасные приключения, ставящие под угрозу жизнь Генри. Теперь Джерри нужно вовремя остановиться и не потерять друга навсегда.