Однажды, после тяжелого концерта в ночном клубе звезда джаз-кабаре Астров, просыпаясь в гостиничном номере, обнаруживает в своей постели малолетнюю фанатку. Девочка утверждает, что Астров ее изнасиловал и угрожает выброситься с балкона. Бдительной горничной тут же вызвана милиция, разгорается ужасный скандал... Желтая пресса плотоядно потирает ручки, предвкушая как джаз-музыканта вот-вот упекут за решетку за развращение несовершеннолетней сиротки, мать которой умерла при родах... Но честь Астрова и невинность девочки удается доказать.

Рядом с богатырями и Бабой Ягой существуют «терем красоты» с модными процедурами, лошадям делают «тюнинг», а роль мобильной связи выполняет служба «Вестило» — дети, разносящие сообщения. Все живут по законам средневековой Руси, но мыслят, спорят и попадают в ситуации, удивительно напоминающие сегодняшний день. Главным проводником по этому абсурдному миру становится гусляр Садко, который в любой момент может вмешаться в историю, объяснить происходящее или пропеть события в духе «что вижу, то пою». Вместе с ним зрителей ждут приключения Ивана, Василисы, Лешего, Бабы Яги и других персонажей, оказавшихся в мире, где современные привычки неожиданно обрели древнерусский облик.