Николай Круглов оставляет службу в ФЭС и возвращается в родной город, где собирается спокойно встретить старость. Круглов скрывает от друзей, что отставка стала вынужденной мерой: в результате его ошибки неопытный оперативник оказался в коме. Идиллия, царящая на малой родине, оказывается обманчивой, а сам Круглов из заслуженного пенсионера быстро превращается в опасного беглеца и террориста, захватившего заложников. К расследованию приступают местные молодые полицейские: два брата-близнеца, оперативник Стас и следователь Андрей, а также криминалист Аглая. Благодаря помощи Майского и Рогозиной Круглов раскрывает бандитскую группировку и освобождает заложников. Круглова приглашают читать курс лекций в Университете МВД, где его слушателями становятся «новые легавые» — Стас Щербаков, Данила Бестужев и Аглая Титова. Впереди у них не только теория, но и практика по раскрытию преступлений, в которой без мудрых советов Круглова им не обойтись.

Одна из основных линий «Садовника» - это маньяк-убийца, прототипом которого стал печально известный 'Битцевский маньяк. В Федеральной Службе не простая ситуация: высокое руководство в Министерстве приняло решение оставить только одну структуру – специализированное подразделение МВД или экспериментальную ФЭС. ФЭС проводит операцию по поимке киллера. И на этот раз от результатов работы команды зависит само существование службы. Но одна за другой ФЭС постигают неудачи. Количество жертв маньяка растет. В это время конкурирующая структура сама выходит на киллера. Кажется, что ФЭС обречена… Но тут сюжет делает неожиданный поворот. Киллер убит. В убийстве обвиняют … одного из сотрудников службы. Все улики, которые тщательно проверяет ФЭС, указывают на него. Раненый, он пускается в бега. Ромашин подает заявление об увольнении. Кажется, что Федеральная Экспертная Служба распадается сама, не дожидаясь расформирования.

Брачный аферист всесоюзного масштаба однажды решает жениться и обнаруживает, что его домашняя картотека — нерентабельна. Расстроенный неудачей Гвоздев знакомится в баре с Зиной и невольно оказывается втянутым в круг несчастий бывшей танцовщицы варьете (так она ему представилась). Именно она и ее маленький сын, проживающий в детском доме, станут объектом его личных переживаний и надеждой на благополучную семейную жизнь.