В одном из запорожских сел на берегу приазовского лимана живёт паромщик Константиныч. Он не просто перевозит людей, а чувствует глубокую связь с каждым жителем и своей малой родиной. За его внешней простотой скрывается удивительная мечта: по собственным чертежам мужчина вечерами строит машину времени, чтобы перенестись в прошлое и убедить Николая Васильевича Гоголя не сжигать второй том «Мёртвых душ». Эта странная идея вызывает у односельчан удивление и улыбку, а некоторые даже разделяют энтузиазм Константиныча. Постепенно его затея становится для жителей символом надежды и стремления к переменам.

Прославленный боксер оказывается выброшенным за борт жизни. Судьба не оставляет ему выбора: он связывается с преступной бандой. Но есть черта, которую он не в состоянии переступить. И герой решается на отчаянный шаг...