1477 год. Герцог Бургундский Карл Смелый погибает в битве при Нанси и оставляет своей наследницей единственную дочь Марию, которой кроме обширных владений достается противостояние с французским королем Людовиком, желающим прибрать к рукам богатое наследство. Единственный выход - найти могущественного союзника, которым и становится Максимилиан - сын императора Священной Римской империи Фридриха Третьего.

История темнокожего француза Сами, который находит беспроигрышный путь к сердцу прекрасной возлюбленной – вверх по Эвересту. Невзирая на отсутствие опыта, он взбирается на вершину мира, привлекая внимание не только своей подруги, но и всей Франции.

Симон – сирота, у которого есть невероятный дар – перевоплощаться в любого человека, к которому он хотя бы раз прикоснулся. Однажды эта способность и желание обрести близких толкает его на отчаянную ложь. Ложь, которая может стоить ему любви и жизни.