Олег Дмитриевич руководит школой с довоенных времен. Молодые педагоги за глаза называют его «наш старик». Однажды, показывая у себя дома ребятам работы своих учеников предвоенного выпуска, он находит записку со стихами, посвященными некой Н.

Два ловеласа-неудачника Владимир и Семён опаздывают на последнюю электричку и застревают в маленьком городе. В поисках места, где можно переночевать, они придумывают невероятную аферу: постучавшись в дом местного жителя, они говорят, что Владимир — его внебрачный сын.