Подросток Миша посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечиться от лунатизма. В результате Миша попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестаёт понимать, где реальность, а где иллюзия. После таинственного исчезновения одной из пациенток Волкова Миша решает провести расследование, чтобы докопаться до истины.

После того как роль Ломоносова отдали другому актёру, Павел решает снова замахнуться на значимую роль — Чехова. Деревянко верит, что сможет получить признание критиков за серьёзный драматический образ. Как только запускаются съёмки фильма про Антона Павловича, выясняется, что в Таганроге живёт правнучка драматурга Маргарита Васильевна, которая запрещает снимать кино. Павел возвращается в родной город, чтобы переубедить наследницу. Правда, ради заветной роли ему придётся решить все конфликты её семьи.

В бесхребетного преподавателя филфака Семёнова вселяется инопланетянин, корабль которого потерпел крушение. К своему ужасу, пришелец узнаёт, что человечество сжигает нефть, которая создана учёными их более развитой цивилизации в качестве лекарства от всех болезней. Он хочет предупредить «соплеменников», чтобы вместе они очистили Землю от «людей-вредителей». Но для этого нужно починить корабль в тихом месте. Правда, уединиться ему не дают дочь Семёнова Алёна, его бывшая жена Катя, декан, комендант-уфолог и сильная страсть к коллеге Анне Михайловне.