Компания из четырех молодых людей отправляется в путешествие по России. Они делают остановку на берегу небольшого озера вблизи Байкала. Ночью двое из компании отходят от места привала в глубь Тайги и теряются в лесной чаще. Герои пытаются спастись, не имея никакой специальной подготовки и навыков выживания в диких условиях. Друзья пытаются их найти, но суровые условия способны вывести из равновесия любого. Молодым людям предстоит понять, что Тайга не щадит никого, и только сильное желание жить и любить способно их спасти.

Подросток Миша посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечиться от лунатизма. В результате Миша попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестаёт понимать, где реальность, а где иллюзия. После таинственного исчезновения одной из пациенток Волкова Миша решает провести расследование, чтобы докопаться до истины.