В конце 70-х в одном провинциальном советском городке живет заброшенный матерью и отчимом мальчик Мишка. Любопытный, смелый и злой. Своей прямотой и бесстрашной наивностью он завоевывает расположение местного бандита Джона, и с помощью своего покровителя начинает выступать в местных кабаках, окончательно уйдя из неблагополучной семьи. Неожиданно на глазах у Мишки Джона убивают. И не задумываясь, выстрелив в убийцу, Мишка становится убийцей сам. Кем он окажется, вернувшись из тюрьмы в новую страну: бывшим заключенным или будущей рок-звездой?

Необъяснимые и страшные события разворачиваются в Москве и Московской области. От рук неизвестного убийцы одна за другой погибают молодые сотрудницы подмосковного института. Но на этом череда кошмаров не заканчивается: кровавые убийства продолжаются, и некий «злой рок» преследует богатых и респектабельных людей... Когда официальное следствие окончательно заходит в тупик, паутину преступлений начинает распутывать опытный эксперт-аналитик Руслан Дронов...