В конце 70-х в одном провинциальном советском городке живет заброшенный матерью и отчимом мальчик Мишка. Любопытный, смелый и злой. Своей прямотой и бесстрашной наивностью он завоевывает расположение местного бандита Джона, и с помощью своего покровителя начинает выступать в местных кабаках, окончательно уйдя из неблагополучной семьи. Неожиданно на глазах у Мишки Джона убивают. И не задумываясь, выстрелив в убийцу, Мишка становится убийцей сам. Кем он окажется, вернувшись из тюрьмы в новую страну: бывшим заключенным или будущей рок-звездой?

Шестиклассник Егор со своим папой Олегом увлекаются радиотехникой. Отец-одиночка Олег работает вахтовым методом в Усть-Куте и ежедневно выходит в радиоэфир. 30 декабря папа выезжает на рабочее задание и в намеченный час не выходит на связь. Решив, что отец попал в беду, Егор отправляется на его поиски.