Прошло 13 лет после операции по зачистке фавел перед приездом Папы Римского. Полковник Насименту развёлся с женой и теперь возглавляет спецподразделение военной полиции BOPE (Батальон Специальных Полицейских Операций). Во время подавления мятежа в одной из тюрем капитан BOPE Андре Матиас, вопреки просьбам правозащитника Диогу Фраги, который пытался решить дело мирным путём, убивает вооружённых заключённых и их главаря. История попадает в прессу, Фрага обвиняет спецотряд и губернатора в излишней жестокости, и в итоге Насименту снимают с должности и переводят в Секретариат Безопасности, где он должен курировать прослушку и наблюдение. Решив использовать новую власть и возможности, Насименту увеличивает боевую мощь BOPE и проводит масштабные рейды по зачистке трущоб от банд наркоторговцев. Казалось бы, теперь в проблемных районах должна наступить мирная жизнь, а коррупция среди полицейских должна исчезнуть. Но криминальная система приспосабливается к новым обстоятельствам и начинает приобретать ещё более разветвлённые формы.

Kитaйcкий эмигpaнт Юдa и eгo пpиeмный cын, япoнeц Kиpин, зaвeдyют пиpaтcким бизнecoм в мнoгoнaциoнaльнoм гopoдe Caн-Пaулу, Бpaзилия. Импepия, cтpoившaяcя в тeчeнии двaдцaти лeт, нaчинaeт pyшитьcя, кoгдa c oднoй cтopoны нa Юдy нaчинaют дaвить кoppyмпиpoвaнныe пoлитики, a c дpyгoй нa pынoк выxoдит aмбициoзный кoнкypeнт — тaйвaньcкий бизнecмeн пo пpoзвищy Taйвaнь. Юдa oкaзывaeтcя зa peшeткoй, в тo вpeмя кaк Kиpин жaждeт мecти.

Похищена девочка. Родители девочки, Сильвия и Бернарду, и главная подозреваемая, Роза, дают противоречивые показания. Эта самая Роза – любовница Бернарду, с которой тот познакомился в поезде. Однако и Сильвия отлично знает Розу, не имея при этом ни малейшего представления о её связи с Бернарду...

Судьбы бывшего военного, наркоторговца и полицейского пересекаются, когда неизвестные начинают использовать взрывчатку для ловли рыбы.