На берегу реки Сан-Франсиску живут два семейства, которые соперничают друг с другом на протяжении многих лет. Они оба производят хлопок. Полковник Хасинту желает отобрать земли семейства Дос Анжос. И однажды во время спора Полковник Хасинту умирает, а вместо него главой семьи становится Афраниу, его сын. Афраниу никогда не нравилось то, как отец ведет дела, и он решил, что не станет таким же как он властным. Он влюбляется в Леонор, и несмотря на то, что она из нищего класса, женится на ней. И у них рождается дочь – Мария Тереза. Однако власть и деньги сделали свое дело – Афраниу тоже продолжает борьбу отца за земли. Так продолжалось много лет… А его дочь Мария Тереза влюбляется в Санту, одного из сыновей Дос Анжоса. Но смогут ли молодые люди вопреки вражде их семейств быть вместе?

Прошло 13 лет после операции по зачистке фавел перед приездом Папы Римского. Полковник Насименту развёлся с женой и теперь возглавляет спецподразделение военной полиции BOPE (Батальон Специальных Полицейских Операций). Во время подавления мятежа в одной из тюрем капитан BOPE Андре Матиас, вопреки просьбам правозащитника Диогу Фраги, который пытался решить дело мирным путём, убивает вооружённых заключённых и их главаря. История попадает в прессу, Фрага обвиняет спецотряд и губернатора в излишней жестокости, и в итоге Насименту снимают с должности и переводят в Секретариат Безопасности, где он должен курировать прослушку и наблюдение. Решив использовать новую власть и возможности, Насименту увеличивает боевую мощь BOPE и проводит масштабные рейды по зачистке трущоб от банд наркоторговцев. Казалось бы, теперь в проблемных районах должна наступить мирная жизнь, а коррупция среди полицейских должна исчезнуть. Но криминальная система приспосабливается к новым обстоятельствам и начинает приобретать ещё более разветвлённые формы.