Бывший популярный актёр, чья карьера разрушена из-за алкоголя и наркотиков, зарабатывает на жизнь, развлекая детей в костюме клоуна. Всё меняется, когда ему предлагают стать ведущим детского реалити-шоу под названием «Волшебная страна». Однако за ярким фасадом проекта скрывается жестокая и абсурдная сторона шоу-бизнеса.

В годы Первой мировой войны Стеван Яковлевич на время оставляет Пятую артиллерийскую батарею и спешит к родным, когда узнает, что на деревню напали болгары. Спустя 20 лет он приезжает в родную деревню, где устанавливают мемориал в память об артиллеристах. Герой намерен выяснить, как погибли его боевые товарищи и их командир лейтенант Александр, с которым у него некогда были натянутые отношения.