Бывший популярный актёр, чья карьера разрушена из-за алкоголя и наркотиков, зарабатывает на жизнь, развлекая детей в костюме клоуна. Всё меняется, когда ему предлагают стать ведущим детского реалити-шоу под названием «Волшебная страна». Однако за ярким фасадом проекта скрывается жестокая и абсурдная сторона шоу-бизнеса.