Агент 007 получает задание найти и вернуть секретное оборудование, с помощью которого террористы смогут использовать солнечную энергию как мощнейшее оружие. Чтобы помешать Бонду выполнить задание, на него натравливают самого опасного и неуловимого наемного убийцу по имени Скараманга. Этот мерзавец отличается особым шиком, ведь в своей работе он использует оружие, изготовленное из чистого золота.

Ирландия, 1986 год. Преподобный Алистер Бёрк пишет портрет молящейся 8-летней девочки, а на следующий день та бесследно исчезает. 30 лет спустя американская создательница диорам Мелани Томас, вдохновлявшаяся случаями исчезновений людей, после разгромной статьи арт-критика получает приглашение погостить у самого Бёрка. За эти годы художник-затворник превратился в легенду, никто не знает, где он живет, а помощница Бёрка обещает Мелани устроить аукцион, на котором её работы охотно приобретут богатейшие коллекционеры Европы.