Исторический фильм, состоящий из двух частей, рассказывает о самом драматическом периоде в жизни Эммануэля Моравца - патриота, который стал символом чешского сотрудничества с нацистами. Через этого персонажа зритель узнает о политических событиях в Чехии, и в то же время с исторической дистанции наблюдает за превращением человека, пропагандирующего идеалы Т. Г. Масарика и борющегося за свою родину, в «предателя нации».

Юрай - бедный, но смелый пастух из маленькой деревни. Из-за поборов замкового господина Блажея Юро видит единственный выход - отправиться странствовать по свету. Он копит на свою мечту и с помощью местного учителя учится читать и писать. Всё идёт так, как он задумал, но судьба внезапно вмешивается в его планы: появляется Юлия - заколдованная госпожа замка, которую триста лет назад могущественные родственники прокляли, чтобы завладеть её титулом и имуществом.