Китай, 1898 год. После провала Реформ года У-сюй (100 дней реформ) обострился конфликт между императором Гуансюем и вдовствующей императрицей Цыси, а сторонников реформ начали отлавливать и казнить. Хо Юаньцзя, мастер боевых искусств, пытается спасти одного из них, Тань Сытуна, и проникается его идеями развития государства. В будущем ему предстоит противостоять врагам страны, как внешним, так и внутренним.