Инструктор Чжан Чжиюн и его жена Ян Ман столкнулись с террористическим нападением международных преступников во время рейса обратно в Китай из одной из стран Западной Азии.

Китай, 1898 год. После провала Реформ года У-сюй (100 дней реформ) обострился конфликт между императором Гуансюем и вдовствующей императрицей Цыси, а сторонников реформ начали отлавливать и казнить. Хо Юаньцзя, мастер боевых искусств, пытается спасти одного из них, Тань Сытуна, и проникается его идеями развития государства. В будущем ему предстоит противостоять врагам страны, как внешним, так и внутренним.

Су, генерал в армии принца, устал от войн и покидает пост на самом взлете, оставив вместо себя своего сводного брата Юаня. Вместе с женой, родной сестрой Юаня, Су перебирается в провинцию, где вскоре у них рождается сын. Но Юань на самом деле уже давно и люто ненавидит семью Су, отец которого когда-то убил его собственного отца, и все эти годы изучал смертоносную технику кулака пяти ядов. И свой гнев он обрушит на Су, когда тот будет ожидать этого меньше всего.