Действие разворачивается в XVI веке в Севилье. В разгар эпидемии бубонной чумы зверски убивают несколько высокопоставленных членов общества. Испуганная власть поручает распутать это дело осуждённому судом инквизиции Матео. Будучи просвещённым военным и издателем запрещённой литературы, герой соглашается на сделку в надежде получить прощение Святого Престола и спасти свою жизнь.

Полицейский Хуан приходит устраиваться надзирателем в тюрьму. Знакомство с новым рабочим местом оказывается роковым — Хуан попадает в переделку, и ему приходится прикинуться заключенным, чтобы спасти свою жизнь.

Импозантный мужчина знакомится в поезде с молодой женщиной по имени Хельга Пато. Он представляется психиатром Анхелем Санагустином и рассказывает о самом кошмарном случае из своей практики — истории параноика. Она скорее напоминает причудливые сказки «Тысячи и одной ночи» и оказывается лишь началом череды поразительных происшествий, погружающих Хельгу в водоворот безумия, перверсий и маний.

Когда престарелый управляющий морга находит тело девушки, убитой во время забастовки, он отправляется в удивительное путешествие, чтобы похоронить её до появления властей.