Импозантный мужчина знакомится в поезде с молодой женщиной по имени Хельга Пато. Он представляется психиатром Анхелем Санагустином и рассказывает о самом кошмарном случае из своей практики — истории параноика. Она скорее напоминает причудливые сказки «Тысячи и одной ночи» и оказывается лишь началом череды поразительных происшествий, погружающих Хельгу в водоворот безумия, перверсий и маний.

Баскские земли, XVII век. Подмешав мухоморы в еду ненавистному мужу, молодая Катталин бежит в ночной лес. Там она сталкивается с жутким созданием, от которого еле уносит ноги, и встречает трёх немолодых женщин, занятых стиркой белья на реке. Они начинают рассказывать Катталин страшные истории, в которых девушка с ужасом узнаёт себя.