Старинная графская усадьба, в которой сегодня расположился Дом творчества. Здесь работает писатель над романом. В покои, где когда-то обитала красавица-графиня, поселилась молодая женщина с детьми, удивительно похожая на бывшую хозяйку. Но старые стены хранят память о былом, и хозяйка является сюда из прошлого...

В небольшой провинциальный городок, полностью прибранный к рукам коррумпированными властями и мафиозным кланом, заслан с секретной миссией сотрудник центрального аппарата МВД с заданием выявить каналы незаконного обращения валюты и торговли наркотиками. И мафия, и ”отцы города” всеми способами пытаются выявить агента, но он беспощаден и неуловим.

Непобедимый «Малыш» - фанат карате, полон светлых планов на будущее. Однако, невольное соучастие в ограблении, и только чудом вместо тюрьмы он попадает в армию. Оттуда возвращается жестокий зверь, боец без тени жалости даже к друзьям. Теперь его жизнь - рэкет и подпольные бои без правил. Он лучший всюду, но в финальном бою Малыш должен «лечь» - босс мафии по прозвищу Мэтр поставил огромные деньги на его противника. Малыш побеждает...