Иллюзионист Энди Такерман, некогда работавший в паре с талантливой волшебницей Кристиной Дарквуд, после ее ухода вынужден перебиваться работой таксиста в Лас-Вегасе. Однажды в салон его автомобиля подсаживается старый знакомый Рой Престон, владелец молодежного лагеря, где преподают волшебство, который предлагает ему возглавить одну из четырех детских команд. Ухватившись за эту возможность, Энди вступает в конкурентную борьбу с той самой Кристиной, взявшейся обучать детей из команды соперников.

После смерти лучшего друга бывший подающий надежды кантри-исполнитель, а ныне наркоман Санни решает взять на себя заботу о его малолетнем сыне. Необходимость помогать другому и новая цель в жизни помогают ему найти в себе силы и вырваться из порочного круга деградации.