Лос-Анджелес, где живут Улисс и его друзья, пытаясь добиться славы, секса и любви. Они заняты неустанными поисками себя, исследованием творчества и собственной сексуальности. Но в безумном водовороте жизни Улисс начинает подозревать, что мир вокруг — часть заговора. Или ему просто пора завязывать с травкой.

Бывшая воровка Кэт Чембер возвращается в родной город Риф, который располагается на идиллическом острове в Тихом океане. Благодаря своему криминальному прошлому она легко вычисляет преступников и постоянно оказывается в эпицентре различных нелегальных событий, а потому становится консультантом полиции. Принимая участие в расследовании дел, Кэт встречает старых друзей, врагов и любовников, включая ее бывшего мужа — агента ФБР, бывшего босса — ныне отбывающего срок в тюрьме, и очаровательного полицейского детектива.

Иллюзионист Энди Такерман, некогда работавший в паре с талантливой волшебницей Кристиной Дарквуд, после ее ухода вынужден перебиваться работой таксиста в Лас-Вегасе. Однажды в салон его автомобиля подсаживается старый знакомый Рой Престон, владелец молодежного лагеря, где преподают волшебство, который предлагает ему возглавить одну из четырех детских команд. Ухватившись за эту возможность, Энди вступает в конкурентную борьбу с той самой Кристиной, взявшейся обучать детей из команды соперников.