1939 год. Нацистская Германия стоит на грани войны с Европой. Командующего военно-морским флотом США Виктора Генри посылают в Берлин военно-морским атташе. Рискуя быть разоблаченным, Виктор собирает разведанные в самом центре Третьего Рейха. Его проницательный ум и умение анализировать ситуацию делают его правой рукой президента США Франклина Рузвельта в Берлине.

Чернокожий детройтский полицейский Аксель Фоули встречается со школьным другом, которого он давно не видел, и вдруг того убивают. В поисках убийц полицейский едет в Лос-Анджелес. Здесь он натыкается на упорное неприятие залетного выскочки местными полицейскими, но с помощью своего удивительного дара находить выход из любого положения, Фоули заручается поддержкой двух из них.