Дели, 1795 год. Джон Бичем, отставной военный из Ост-Индской Компании, собирается порвать с прошлым и начать новую жизнь. Когда он прибывает в роскошный дом, слуги очень удивляются тому, что новый хозяин приехал вместе с маленьким сыном Огастом, причем ребенок из смешанного брака. Джон намерен воссоединить семью в Дели и сохранить происхождение ребенка в секрете, но какой ценой это дастся ему и его близким?

У агента ФБР Маккензи Де Риттер умирает мать, её поведение становится неадекватным, и вскоре после этого следует отстранение от службы. Маккензи уезжает в маленький городок, в который ездила в детстве, где встречает Фрэдди, мальчика с редкой болезнью — анемией Фанкони. Мудрость и открытость Фрэдди рушат стены отчаяния и боли, выстроенные Маккензи. У них с мальчиком возникает крепкая связь, а затем завязываются и любовные отношения с мамой мальчика, Самантой.