1918 год. На далекую таежную станцию приезжает комсомолец Зорик. Он привлекает на свою сторону ребят и организовывает боевой молодежный отряд, которому удается остановить и разоружить бронепоезд белогвардейцев.

В основу этого музыкального фильма положена «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А.С.Пушкина

Первые дни после окончания Великой Отечественной войны. Группа советских солдат останавливается в одной из немецких деревень у богатого крестьянина Рашке, который напоказ радуется окончанию войны и заискивает перед красноармейцами. Вскоре солдаты находят неподалёку заброшенный концлагерь и даже встречают бывших заключённых, которые раскрывают, что Рашке — пособник нацистов.

Советский сухогрузный корабль перевозил большой груз опиума для фармакологической промышленности. Современные пираты, охотившиеся за ценным грузом, коварством завладели кораблем и экипажем. Чтобы не осталось свидетелей этого разбойного нападения, пираты попытались уничтожить всю команду корабля. В океанских просторах разыгралась напряженная борьба между горсткой советских моряков и современными разбойниками, не знающими пощады.