Маленький сорванец Федя, рано потерявший родителей, переезжает жить в деревню к своему дяде, одному из местных начальников. Сбегая с уроков от скуки в лес, Федя знакомится с девочкой Серафимой, которая открывает ему новый и радостный мир настоящей дружбы и раскрывает таинственную историю близлежащих святых мест. Шмелев, дядя мальчика, нацелен разрушить святые места, но ребята встают на их защиту, помогая местным людям вернуть силу веры в себя, в родные земли и в будущее.

Иннокентий Мельников, или просто Кеша — успешный архитектор и харизматичный мужчина, за его спиной уже два брака. Несмотря на разводы с Леной и Юлей он остается главным мужчиной в их жизни даже при наличии третьей жены — Вари. Кеше удается не только быть для каждой из них источником финансового благополучия и центром семейных посиделок, но и состоять в сексуальной связи сразу с тремя женщинами. Но удобный для всех симбиоз начинает рушиться после того, как Кеша заводит новую любовницу — Аллу и решает развестись с Варей. Оскорбленные предательством, Лена, Варя и Юля то ли в шутку, то ли всерьез решают избавиться от Кеши.

1985 год. Выпускница иняза Таня Катаева попадает в поселок Березовая Роща, где живет партийная, культурная и прочая советская элита. Ее приглашают репетитором к внуку профессора Забелина, крупного архитектурного чиновника. Скромная провинциалка знакомится с номенклатурной жизнью: спецобслуживание, прислуга, служебная машина с шофером, светские рауты и заграничные командировки. Однажды тихим вечером в оазисе коммунистического рая Таня становится свидетелем убийства.