Молодой фотограф Роман вместе с девушкой Сашей решает поехать в парк развлечений. Эксцентричный незнакомец предлагает им билеты на «особенный» трамвай, с которым не сравнится ни один аттракцион. И это действительно так. В пути Романа ждет незабываемое знакомство с одиноким пассажиром в черном.

Маленький сорванец Федя, рано потерявший родителей, переезжает жить в деревню к своему дяде, одному из местных начальников. Сбегая с уроков от скуки в лес, Федя знакомится с девочкой Серафимой, которая открывает ему новый и радостный мир настоящей дружбы и раскрывает таинственную историю близлежащих святых мест. Шмелев, дядя мальчика, нацелен разрушить святые места, но ребята встают на их защиту, помогая местным людям вернуть силу веры в себя, в родные земли и в будущее.