Аниматор по имени Лука живет вместе с бабушкой в центре Петербурга. Он ютится в крошечном, но уютном чердаке, и старается не унывать, перебиваясь заработком от ролей в массовке и выступлений на детских праздниках. Лука мечтает сниматься в сериалах или большом кино, поэтому периодически он ездит на пробы, которые редко оказываются успешными. Алексей Молчанов — богатый предприниматель, живущий в сумасшедшем ритме. Он не находит времени ни на себя, ни на близких, переезжая с одной деловой встречи на другую. Однако время останавливается, когда в канун дня рождения Алексей узнает о своем смертельном диагнозе. Жизни обоих мужчин принимают иной оборот после их встречи.

Валентина давно не верит мужчинам. Когда-то она влюбилась в одного парня и забеременела. Но тот, узнав, что станет отцом, сбежал. С тех пор у Вали лишь одна любовь в жизни – сын Ванька. Мальчику она говорит, что папа – капитан дальнего плавания. И даже дарит от его имени подарки. Ванька верит. Так и живут. У Виктора другая история. Он разочаровался в женщинах, когда его бросила любимая девушка. После этого предательства его жизнь пошла наперекосяк – Виктор запил и потерял престижное место капитана на большом корабле. Позже капитаном он все же стал. Но не дальнего плавания, а так, на маленьком суденышке. Однажды эти двое встречаются. Так складываются обстоятельства, что Валентина теряет работу из-за Виктора. Тот чувствует свою вину и хочет помочь, Валя злится и пытается прогнать нежданного кавалера, но тут Виктора в форме капитана видит Ванька и принимает его за своего отца...

Борис Шершенев — выпускник ВГИКа, упрямый сибиряк, талантливый режиссёр и настоящий бабник. Его дипломная короткометражка получила приз в Каннах, и Госкино поручило ему съёмки полнометражного фильма. Главную роль в короткометражке Бориса сыграла студентка актёрского факультета Зина, с которой у Бориса роман. Зина надеется, что и в полном метре главная роль — её. Но Борис находит другую актрису. Оскорбленная Зина решает отомстить Борису — она обвиняет его в изнасиловании.