Ради работы Конно переезжает в префектуру Ивате, где знакомится с новым коллегой Хиасой. Теперь они часто ходят вместе выпить, ездят на рыбалку. Однажды Хиаса увольняется с работы, ничего не сказав Конно, и после этого их дружба распадается. Через некоторое время Конно узнаёт, что Хиаса пропал. Он отправляется на его поиски, и в процессе узнаёт секрет бывшего коллеги.

О киллере из Токио по прозвищу Фэйбл, обладающем невероятными навыками, ходят легенды. Два молодых наёмных убийцы восхищаются им и мечтают когда-нибудь встретить своего кумира. Однажды босс приказывает Фэйблу на год залечь на дно в Осаке, где местные якудза в обмен на списание долга предоставят ему жильё, напарница станет его липовой младшей сестрой, и главное — киллер должен держаться подальше от криминальных дел и жить обычной жизнью законопослушного гражданина. На местности наш герой тут же обращает внимание на симпатичную девушку по имени Мисаки, которая помогает Фэйблу устроиться на обычную работу в офис.

Когда домохозяйка Ёсиэ и её муж Тадахико теряют в результате несчастного случая свою пятилетнюю дочь Мэй, их охватывает скорбь. Однажды на рынке Ёсиэ находит куклу, удивительно похожую на их погибшую дочь, и решает купить её. Женщина начинает окружать куклу материнской заботой и постепенно возвращается к жизни, однако когда в семье рождается новая дочь, Маи, кукла оказывается забытой. Вскоре вокруг куклы начинают происходить странные и пугающие события.