Хьюго Ибарра Томас или сокращенно ХИТ — новый учитель в школе. Он набирает группу проблемных учеников и начинает учить их, используя нестандартные методы.

Лис — девушка-подросток, мечтающая стать артисткой цирка и покинуть свой город, хотя знает, что для достижения этой цели ей придется противостоять родителям. Летом она проводит дни, играя на улицах с друзьями и дурачась со своим парнем Нестором, который на несколько лет старше ее. Постоянные сплетни завистливых соседей заставляют Лис держать эти отношения в секрете, чтобы ее родные не узнали об их связи. Осенью Лис обнаруживает, что беременна.