1918 год. Москва изнывает под террором десятков банд, которые буквально захватили город, не встречая сопротивления властей. Бывшему матросу-балтийцу Александру Трепалову поручают возглавить вновь созданную структуру – Московский Уголовный Розыск. За короткий срок Трепалов становится героем легенд и грозой «граждан вольного города Хивы», как именовали себя бандиты Хитровки.

Феликс — человек с уникальной памятью, который всю жизнь использует свой дар в криминальных целях. Последние несколько лет он помогает вице-губернатору одного из крупных городов Приморья разрабатывать крупные аферы, но после встречи с байкершей Юлей принимает решение начать все с чистого листа. Однако чиновник готов пойти на всё, чтобы удержать ценного сотрудника, и поручает своим людям расправиться с Юлей. Феликс, потрясённый её смертью, хочет отомстить и дать показания на вице-губернатора в суде. По условиям программы защиты свидетелей Феликсу делают пластическую операцию, перевозят в Петербург и дают новое имя. Теперь его зовут Сергей.