Одинокая пенсионерка Евгения Васильевна искренне не любит весь окружающий ее мир. И однажды мир отвечает ей взаимностью: грабитель отнял всю пенсию, его сумасшедшая мать навязывается в подруги, ОМОНовцы накрывают бордель, который работал в ее подъезде, а проститутки просят спрятать их у себя, пока не утихнет облава. Не хватает только криминальных авторитетов, «крышующих» заведение… И они приходят — с требованием компенсировать им убытки в несколько миллионов рублей. Но откуда простой пенсионерке достать такие деньги? Выход подсказывают сами бандиты: нужно открыть новый бордель, прямо у Евгении Васильевны в квартире.

Феликс — человек с уникальной памятью, который всю жизнь использует свой дар в криминальных целях. Последние несколько лет он помогает вице-губернатору одного из крупных городов Приморья разрабатывать крупные аферы, но после встречи с байкершей Юлей принимает решение начать все с чистого листа. Однако чиновник готов пойти на всё, чтобы удержать ценного сотрудника, и поручает своим людям расправиться с Юлей. Феликс, потрясённый её смертью, хочет отомстить и дать показания на вице-губернатора в суде. По условиям программы защиты свидетелей Феликсу делают пластическую операцию, перевозят в Петербург и дают новое имя. Теперь его зовут Сергей.

В стране настали тяжелые времена: искусство в опале, тюрьмы полны, процветает серость. Благородный немой поэт Патрик влюблен в избалованную принцессу Альбину, которая не воспринимает его всерьез. В замок попадает сундук бродячих музыкантов, где служанка находит волшебную голубую розу, заставляющую всех говорить правду. Наружу выходят секреты, о которых 16 лет запрещалось говорить под страхом смерти.