События происходят в Севастополе, незадолго до развала Советского Союза. Четверо друзей, отслужив в частях морской пехоты, на прощание решили совершить прогулку на теплоходе. Тем же рейсом плывет их командир роты со своей супругой и капитан морского флота Сергей Васильев. Корабль захватывает группа террористов с целью переправить оружие за кордон. Они берут в заложники пассажиров и меняют курс. Черные береты вступают в неравный бой. Преступники готовы на все, чтобы доставить ценный груз.

Водитель грузовика, морской пехотинец, приезжает в Москву из провинции. За драку на бензоколонке Андрея арестовывают и везут в тюрьму вместе с опытными рецидивистами. По дороге те устраивают побег из спецмашины и заставляют Андрея бежать вместе с ними. Андрей находит прибежище в доме друга и вместе с его сестрой Машей вскоре становится свидетелем убийства.

После финального боя, выигранного непокорным каратистом, Мэтр устраивает кровавую разборку, лично убивая первого учителя Малыша. Сам Малыш, истекая кровью, с трудом бежит. Мафия посчитала его погибшим, и появление Малыша на пляже Одессы стало для Мэтра неприятным и сюрпризом. Он слишком много видел и должен умереть... Малыш больше не хочет крови, он один против всех, но охота уже объявлена... Цена свободы будет очень высокой.