В 1957 году французский студент Пьер Дюран приезжает в Москву на стажировку в МГУ. Здесь он знакомится с балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским. Благодаря этим знакомствам, Пьер погружается в культурную жизнь Москвы, не только официальную, но и подпольную. За год в Москве Пьер проживает целую жизнь, совершенно не похожую на всё, что он знал. Но стажировка и знакомство с разными сторонами быта советских людей – не единственная цель Пьера. Он ищет своего отца, белого офицера Татищева, который был арестован в конце 30-х.

Ашиль, красивый подросток из богатой Парижской семьи, становится жертвой жестокого избиения в вагоне метро. Чтобы он восстановился и пришёл в себя после случившегося, его отправляют на отдых к морю, где он знакомится с агрессивным Брайаном. Между парнями завязывается конфликт, который быстро набирает обороты. Живым из этого противостояния может выйти лишь один.