Следователь Леонардо Калиостро из маленького города Триеста расследует появление в округе нового наркотика и погибает от руки неизвестного убийцы. Это не останавливает героя, и он продолжает заниматься расследованием в призрачном виде, ведь ему нужно не только выяснить, кто его убил, но и спасти жену от неминуемой гибели.

События развиваются в Милане в 1992 году. В городе проходит масштабная операция по борьбе с финансовыми махинациями, взяточничеством и отмыванием денег. Возбуждено дело против Мишеля Майнаги, владельца крупного фармацевтического предприятия, которое совершало поставки крови, зараженной ВИЧ. В ходе расследования переплетаются судьбы жаждущего мести молодого полицейского Луки Пасторе, заразившегося ВИЧ по вине фирмы Майнаги, любовницы бизнесмена Вероники, кандидата в парламент Пиетро Боско, рекламщика Леонардо Нотте.

Италия находится на перепутье. Успешный пиарщик Леонардо Нотте поддерживает влиятельного медиамагната Сильвио Берлускони, становясь свидетелем и соучастником его вступления в большую политику. Режиссер Джузеппе Джальярди представляет продолжение своего сериала о недавнем прошлом Италии «1992», перелистнув календарь на год вперед. Проницательный специалист по связям с общественностью Леонардо Нотте сделал ставку на человека, в котором он увидел будущего премьера Италии, – 57-летнего бизнесмена Сильвио Берлускони. Войдя в его ближний круг, Лео пытается склонить Берлускони к политической карьере. Нестабильная обстановка в стране помогает его восхождению: в 1993 году в Италии ведется процесс о незаконном финансировании партий; рушится карьера бывшего Председателя Совета министров Беттино Кракси; во Флоренции, Риме и Милане происходят атаки мафии; отменяются референдумы и наступает конец Первой республики. Самое время взять власть в свои руки, и Леонардо пытается помочь в этом Берлускони.

Армин — фрилансер, у которого мало денег, но много свободного времени. Он несчастен, но не помышляет о другой жизни. Однажды он просыпается и обнаруживает, что всё человечество исчезло с лица земли.